新形势下国内数控刀具行业面临的机遇与挑战

 身处百年未有之大变局，国内数控刀具行业面临着哪些机遇和挑战？中国机床工具工业协会工具分会秘书长查国兵从数据出发，谈谈国内数控刀具市场的现状及发展。

国内数控刀具的市场规模及变化 

  我国工具市场大趋势与机床市场基本趋同，从2001年开始快速增长，2011年达到峰值后，进入调整期，2017年和2018年高速增长并超过2011年峰值，2019年，随着3C行业原有市场需求趋缓和汽车行业的逐步下行，我国工具市场出现负增长，但至今中国仍是全球第一大机床工具市场。

  我国刀具市场总消费规模从2018年的421亿元人民币减少到2019年的393亿元人民币，同比下降6.7％（见图1）。其中，国产刀具的消费规模约257亿元人民币，占比65.4%，同比下降5.9%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）的消费规模为136亿元人民币，占比34.6%，同比下降8.1%。国产刀具在中国市场的减幅低于进口刀具的减幅，即国产刀具在国内市场的占比正逐年上升。

   

  图1　2005—2019年中国刀具市场规模变化

  

  国产刀具全球市场规模从2018年的453亿元人民币减少到2019年的441亿元人民币，同比下降2.6%。其中，2018年国产刀具国内市场消费273亿元人民币，国外市场消费180亿元人民币，出口刀具占比39.7%；2019年国产刀具国内市场消费257亿元人民币，国外市场消费184亿元人民币，出口刀具占比41.7%，同比增加2.2%。国产刀具在国际市场连续四年保持上升势头。

  

  根据中国机床工具工业协会工具分会的调查及分析测算，我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）的总规模从2018年的148亿元人民币减少到2019年的136亿元人民币，同比下降8.1%（见图2）。

  

   图2　2005—2019年我国刀具进口额变化

  

  2020年受新冠疫情影响，工具行业一季度出现开工不足、产销急剧下行的情况，但刀具类产品在二季度逐渐复工后迅速恢复，三季度保持快速增长；而量具行业因调整滞后，继续急剧下行。国家出台的拉动内需、促进出口及普惠性降税降费政策为工具行业克服困难、在困境中求发展提供了很大的支持。根据工具分会100多家会员的统计数据，到三季度，行业销售收入已经与2019年全年基本持平，内销的增长得以冲抵出口下降的影响，行业总利润同比增长59.5%。

  

  工具分会统计了40家参加月报的会员单位2020年2~10月的有关情况，其销售收入同比增长率、总利润同比增长率和销售环比增长率见表1和图3。

  

  表1　2020年2~10月工具行业销售收入同比、总利润同比和销售环比增长率

  （%）

  

  

   图3　2020年2~10月销售收入同比、总利润同比和销售环比增长率

  

  中国机床工具工业协会工具分会秘书处收集和整理了2020年1~9月刀具进出口海关数据，并进行了计算和分析。

  

  2020年1~9月刀具出口额为142.38亿元人民币，同比下降5.35%；刀具进口额为74.96亿元人民币，同比下降10.79%；出口额明显大于进口额，进口降幅大于出口降幅。

  

  同样的商品编码，进口工具价格远高于出口价格——涂层刀片进出口价格相差3.97倍，未涂层刀片为7.48倍，攻螺纹工具为10.88倍，铣刀为2.26倍，镗铰刀90.74倍，超硬镗铰刀43.84倍。由此可见，国内产品升级还有很长的路要走，说明刀具国产化有很大的潜力。

 

  国内数控刀具行业新形势

  

  1）数控刀具行业正面临着新冠疫情，国际、国内形势变化，以及国家支持实体经济等政策落实的新背景。

  

  2020年，面对极其严峻的国内外环境，在党中央的坚强领导下，中国迎难而上、众志成城，统筹推进疫情防控和经济社会发展，取得了不平凡的成就。国外至今尚未恢复稳定的生产秩序，让交货周期长、价格高的国外刀具雪上加霜，也给国内数控刀具留出了更大的市场空间。2019年在中国市场销售额为4～17亿元的部分国外数控刀具品牌，在2020年前三季度的中国市场销售额同比下滑1%～15%，其中日本、韩国企业下滑最多。

  

  2020年11月15日，中国与东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰15国正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。这个协议将大大有利于中国的外贸企业发展，促进稳定投资。对汽车零部件、五金工具等产品的出口带来利好，并促进数控刀具的出口增长。

  

  机床工具行业“十四五”规划纲要将明确机床工具高技术属性定位，给予相应的合理政策措施支持。“十四五”规划的总目标是“产业布局均衡合理，产品满足国内需求，关键产品接近或达到国际先进技术水平，培育自主品牌”。制造业和机床工具得到有关方面的充分重视，资本市场对工具产业的关注和投入逐渐增强。工具产业转型升级面临突破。

  

  2020年内需的增长是工具行业在困境中快速回稳的主要因素。新背景下，军工、航空航天等行业的用户对国产工具替代的意愿增强，为我国高端工具国产化带来更好的机遇。

  

  国内数控刀具企业在多方利好的新背景下，要从中间向两头延伸，即在主要以制造产品为主的基础上，向前端的产品研发、设计和创新拓展，向后端品牌销售、服务终端延伸，向高端发展。高质量内循环和外循环都需要我们加强创新，自主进行产品研发设计，同时创立自己的品牌，建立销售渠道，直接面对高端用户。

  

  向高端发展是制造业的必由之路，工具企业需要改变发展方式。对于工具产品，标准化是基础，精细化是灵魂，数字化是工具，信息化是平台，智能化是愿景。应根据企业自身特点，脚踏实地，循序渐进，注重人才，在创新、品牌、销售、产品和技术上体现出差异化。

  

  2）新背景下，数控刀具行业及上下游相关方需优化新业态，合作共赢，共同发展。

  

  数控刀具行业是重技术、高门槛行业，数控刀具在方案规划、产品设计、加工制造和产品应用等环节都需要与技术高度融合。因此，高端数控刀具制造企业需要大量的资金投入，长时间的技术积累。但目前我国工具行业同质竞争的中低端产品较多，价格竞争比较激烈，产业链协同不够稳固，经销体系不够顺畅。同行之间、上下游之间、制造商与供应商之间、制造商与经销商之间、经销商与用户之间相互挤压价格，行业企业及相关方赢利能力不足，难以进行创新投入并提供很好的服务，产业生态较差。只有能保障合理的利润，供应商、制造商、经销商才能协同一致，为用户提供好的工具产品和服务。

  

  高端数控刀具也常称为现代高效刀具，是指具有高精度、高效率、高可靠性和高性能的专用化刀具及工具系统，其判定标准是“进入我国现代制造业实际使用领域并替代进口”。在我国，现代制造业的领域已比较明确，包括汽车工业、航空航天工业、能源装备工业、电子工业、现代造船工业、现代兵器工业和现代模具工业等。

  

  20世纪90年代，国外刀具品牌几乎垄断我国制造业的高端刀具市场。但随着我国高效刀具的快速发展，目前，国产化的高效刀具已经批量进入汽车、航空航天、模具和通用机械等各个领域，部分产品性能已经接近或达到国际先进水平，有效地打破了进口刀具在一些领域的垄断地位，国产高端刀具的市场比例正在逐步增长。

  

  我国目前刀具市场消费总额在400亿元人民币左右，高端刀具市场超过200亿元人民币。以峰值年（2018年）为基础测算，我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）为148亿人民币，主要为高端数控刀具，销售额占高端刀具市场的2/3，中国高端刀具市场规模保守估计为222亿元人民币，占国内刀具市场的52.7%，国内高端刀具74亿元人民币，占国内刀具市场的17.6%。随着我国机床工具市场需求的变化，非标准化、个性化的高端数控刀具产品将逐渐成为市场主流，预计未来国内市场对高端刀具的需求量将以每年2%～4%的比例持续增加，2030年高端刀具国产化率预计将达到60%～70%。

  

  我国进口刀具市场主要集中在汽车、航空航天等现代制造领域，受国际疫情、国内刀具产品提升等因素影响，进口刀具逐年下滑，国内高端工具需求不断增长。行业内部分主要从事高端工具生产的企业，2020年销售收入和利润都是增长的。部分会员企业2020年1~9月经营情况见表2。

  表2　2020年1~9月部分会员企业销售收入、利润同比增长率（%）

  3）相关企业应抓住机遇，做好、做精产品，做好服务，开创高端数控刀具产品发展的新格局。

  我国工具行业的特点是产业集中度不高，中、小企业，特别是小、微企业相对较多，在细分领域，部分这些企业的产品具有一定优势和特点。一方面，这些企业应该突出自身的优势和特点，在细分领域做细、做精；另一方面，应发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中、小、微企业成长为创新重要发源地，推动产业链上中下游的大、中、小企业融通创新。加强产业链、上下游以及同行之间的合作融合，共同优化产业的生态，促进行业健康发展。

  我国经济发展进入了新时代，其基本特征就是从高速增长阶段进入了高质量发展阶段。当前中国制造业采用的机床越来越先进，机加工的高速、高精度和自动化特征越来越明显。俗话说“好马配好鞍”，这给我们的高端刀具市场带来利好，并且这样的趋势将在中长期内一直保持。同时，国家将先进制造业作为鼓励项目，并强调产业链自主可控，先进制造业由原来高端设备配置进口刀具交钥匙，发展成高端设备与国内刀具合作为用户服务的模式。这是当前工具行业最大的发展机遇，也是行业面临的新挑战，高端设备企业转型升级任务更加紧迫。为适应我国机械加工行业不断提高加工效率和精度的需求，工具行业还需要在调整产品结构、研发高端刀具和提升服务水平方面下更大的夫。

  

  机遇留给有准备的人，国内数控刀具行业一些领先企业，如株洲钻石、厦门金鹭、上工、森泰英格、恒锋工具及北京沃尔德等，面对新冠疫情及国际、国内形势变化，以及国家支持实体经济等政策落实的新背景，大力发展高端产品，整合优势资源，优化业态，合作共赢，共同发展，为用户加工制造提供高质整体解决方案；抓住机遇，做好做精产品并做好服务，开创高端数控刀具产品发展的新格局。

 

  2021年数控刀具市场展望

  2021年工具行业的机遇大于挑战。随着新冠病毒疫苗大量投放市场，国际、国内的疫情将会得到有效的控制，生产、生活随之逐步重归正轨。

  

  工具分会预测，2021年中国刀具市场规模会有小幅度增长，高端刀具市场增幅较大，进口刀具将进一步下降，高端刀具国产化率会有较大幅度增长，出口刀具会持平或略有增长。

  

  本文发表于《金属加工（冷加工）》2020年第1期第35~37页，作者：中国机床工具工业协会工具分会秘书长　查国兵，原标题：《新形势下国内数控刀具行业面临的机遇与挑战》。